Однажды в цирк для номера с медведями привезли больного медвежонка. Профессиональные дрессировщики сразу «забраковали» животное, но саксофонист Коля, мечтавший заняться дрессурой, пожалел маленького Гошу и потратил годы, чтобы сделать из него настоящую звезду цирка с мировым именем.

После долгих лет, прожитых в цирке, медведь Гоша случайно оказывается в лесу. Заметив пропажу, служитель цирка Михеев вместе с местным охотником отправляется на поиски своего любимца...